Pressupostos, versions i seguiment
La IA entén el que demana el client i proposa les línies del teu catàleg; el programa calcula amb les teves tarifes, tu l’aproves i surt en PDF amb la teva marca.
Programa de pressupostos
És el mòdul de pressupostos d’Aipiter. Un pressupost es crea a mà o a partir d’una petició que arriba per correu, WhatsApp o el web: la IA identifica el que es demana i proposa les línies del teu catàleg, i els comptes els fa el programa amb els teus preus, descomptes i impostos. El revises, l’aproves i s’envia en PDF amb la teva marca des del teu correu. Cada versió desa els seus valors, veus si està acceptat, rebutjat o caducat, i Aipiter fa el seguiment dels que continuen sense resposta. Un pressupost no és una factura: aquesta continua al teu programa de facturació, connectat per integracions.
Un pressupost, de la petició a la resposta
El recorregut d’una petició de reforma que entra per correu un dimarts a la tarda.
El client escriu què necessita. Aipiter ho identifica, ho creua amb el teu catàleg i, si falta una dada, prepara la pregunta.
Les línies, les quantitats i els preus ja hi són posats amb les teves tarifes. Ajustes el que calgui i l’aproves.
S’envia en PDF amb la teva marca des del teu correu. Si no hi ha resposta, Aipiter fa el seguiment que hagis autoritzat.
Sis peces per pressupostar ràpid sense perdre el control del que s’envia.
Serveis, productes, packs, suplements, descomptes i tarifes per client, cadascun amb la seva vigència. El pressupost surt d’aquí, no de memòria.
La IA entén el que demana el client i proposa les línies; els comptes els fa el programa amb les teves dades, mai la IA.
Cada servei porta el tractament fiscal que tu li posis. Aipiter no aplica un tipus per defecte igual per a tots els sectors.
Cada versió desa els preus amb què es va fer. Si canvies una tarifa, els pressupostos ja enviats no es toquen.
Segons l’import i les teves normes, un pressupost demana aprovació o surt directe. S’aprova aquell contingut per a aquell client: si canvia alguna cosa important, es torna a aprovar.
Veus quins estan acceptats, rebutjats o caducats. Els que continuen sense resposta reben el recordatori que hagis autoritzat.
Plantilla davant de tauler
El pressupost es prepara i s’aprova des del tauler, a l’ordinador o al mòbil, sense instal·lar res. Un instal·lador que pressuposta en sortir d’una visita el pot deixar enviat abans d’arribar a la següent.
Reformes i instal·ladors, tallers, càtering i esdeveniments, mudances, arquitectura i enginyeria. Aipiter treu la feina de copiar la petició i buscar preus, i deixa al teu equip el que no s’automatitza: decidir el preu del que surt del catàleg.
Un pressupost acceptat no és una factura ni un cobrament. Aipiter porta el pressupost; la factura l’emets al teu programa de facturació, com Holded, connectat per integracions, i el tauler separa el que s’ha pressupostat, facturat i cobrat quan en té les dades.
Quan el client accepta, la feina continua al mateix tauler: la visita a l’agenda, el part de treball amb els seus materials i tot l’historial a la fitxa del client.
Sí. Es preparen, s’aproven i s’envien des del tauler d’Aipiter, al navegador de l’ordinador o del mòbil.
No. La IA entén la petició i proposa quines línies del teu catàleg hi corresponen. Els preus, descomptes i impostos els calcula el programa amb les teves tarifes.
Sí. El PDF surt amb la teva marca, amb les línies, les condicions i la data de venciment del pressupost.
Els pressupostos nous fan servir la tarifa nova. Els ja enviats conserven els preus amb què es van fer.
Des del teu correu de Gmail o Microsoft connectat, perquè la resposta del client torni a la teva bústia, o des de l’enviament d’Aipiter amb la teva marca.
No. Un pressupost no és una factura. La factura s’emet al teu programa de facturació, com Holded, connectat amb Aipiter.
Aipiter fa el seguiment que hagis autoritzat: un recordatori al client i, si posa una objecció, l’avís a qui porta aquella venda.
T’ensenyem com una petició real del teu negoci es converteix en un pressupost amb les teves tarifes i la teva marca.
Demana una demoAmb el teu permís, fem servir galetes d’anàlisi, per saber com es fa servir el web i millorar-lo. Si les rebutges, el web funciona igual. Política de galetes
